Dans un New York alternatif, un père et mari recherche dans un monde magique son fils enlevé et sa femme disparue.

Un paisible batelier, autrefois connu sous le nom de "samouraï noir", doit retourner au combat lorsqu'il prend sous son aile une petite fille aux pouvoirs mystérieux.

Earn et son cousin Alfred tentent de se frayer un chemin à travers le monde du rap. Tout au long de leur parcours, ils sont confrontés à des problèmes sociaux et économiques touchant à la discrimination raciale, aux relations personnelles, à la pauvreté, au statut social et à la parentalité.