Dans un New York alternatif, un père et mari recherche dans un monde magique son fils enlevé et sa femme disparue.

Bienvenue à la ferme laitière de Long Hill, la maison d'Otis le tracteur et de toute sa bande. Otis est petit, mais il a un grand coeur. Chaque fois qu'il voit quelqu'un dans le besoin, il ralentit pour voir ce qui ne va pas et fait tout pour l'aider.