Sand Land, monde mystérieux où démons et humains tentent de survivre, est une terre désertique et infertile. Dans l'espoir de trouver de l'eau, Beelzebub, prince des démons, son comparse Thief et un humain, le shérif Rao, font équipe pour s'embarquer dans un périple en quête de la source légendaire.

Il s’appelle Alphonse et vit en France. "Je suis là, Mesdames, pour satisfaire tous vos désirs, même les plus inavouables. Toutes. Je deviendrai qui vous voudrez : votre amour de jeunesse, votre idole, votre animal de compagnie ou votre bourreau. Quel que soit votre physique ou votre âge, vous serez la plus belle femme du monde" promet-il selon un tarif, à négocier.